Impero è un piccolo investigatore privato, malato di melanconia, stanco di osservare continuamente la vita degli altri. Un giorno viene incaricato da Rosa, compagna di Francesco un suo amico di vent’anni prima che ha cambiato sesso, di seguire e proteggere suo figlio Davide. Adolescente ribelle, vegetariano impegnato nel sociale, vive nelle fabbriche abbandonate nella periferia di Torino. Davide e i suoi amici compiono provocazioni contro i simboli del capitalismo globalizzato e arrogante. Una notte durante un attacco ad un laboratorio di biotecnologie Davide colpisce una guardia e Impero lascia il suo ruolo di osservatore passivo e aiuta il ragazzo a scappare. Davide non vuole essere protetto ed è solo tramite Rosa che abbandona la sua diffidenza. Durante il viaggio da Torino a Napoli, la fuga dalla polizia si trasforma nell’inseguimento di una donna inafferrabile, cercata da entrambi per motivi diversi. Un uomo intorpidito che non ha generato figli e un ragazzo, irregolare, moralmente integro, ma senza padre, cercano e scoprono nell’altro una nuova sicurezza emotiva.